Arabian Drilling планирует IPO
Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc и SNB Capital помогут саудовской нефтесервисной компании Arabian Drilling Co. организовать первичное публичное размещение акций в Эр-Рияде. Согласно заявлению, предприятие реализует 26,7 млн ценных бумаг или 30% от общего объёма. Цена предложения будет определена после периода формирования заявок, который продлится с 28 сентября по 5 октября 2022 года.
Вырученные средства планируется направить на расширение производства для увеличения добычи в регионе Совета сотрудничества стран Персидского залива. Arabian Drilling управляет 45 буровыми установками и в прошлом году получила доход в размере 586 млн долларов. У компании также есть невыполненные заказы на сумму 2,2 млрд долларов.
«Мы находимся в периоде беспрецедентного роста для Arabian Drilling – цены на нефть растут, спрос на энергию высок, и мы растём», – отметил генеральный директор компании Гассан Мирдад. «У нас есть чёткая стратегия роста в Саудовской Аравии и за её пределами, но для этого требуется много средств».
Аппетит инвесторов к саудовским листингам остаётся сильным. Хотя ралли на ближневосточных рынках за последние несколько месяцев пошло на убыль из-за опасений рецессии. Согласно данным, собранным Bloomberg, в Саудовской Аравии находится крупнейший фондовый рынок Ближнего Востока. За последние 12 месяцев на нём было проведено 10 IPO. В результате размещений было привлечено в общей сложности 6,55 млрд долларов.
Arabian Drilling может быть оценена более чем в 1,4 млрд долларов, сообщили Bloomberg в апреле источники, знакомые с компанией. Компания была основана в 1964 году, и одним из её основных клиентов является Saudi Aramco, государственный производитель энергии в королевстве.
По словам Гассана Мирдада, компания рассчитывает извлечь выгоду из планов Aramco по значительному увеличению добычи нефти и газа, а также расширить свою деятельность на Ближнем Востоке и присматривается к потенциальным приобретениям. Компания Industrialization & Energy Services Co. Саудовской Аравии, контрольный пакет акций которой контролируется саудовским фондом благосостояния Public Investment Fund, владеет 51% акций Arabian Drilling. Остальное принадлежит компании Petroliers Schlumberger.
