IPO на миллиард долларов планируется в Дубае
Дубай стремится собрать около 1 млрд долларов за счёт продажи акций городской системы дорожных сборов. Salik планирует проведение IPO на сентябрь 2022 года, несмотря на падение аппетита инвесторов к риску. Пока не ясно, сколько ценных бумаг будет предложено, но правительство Дубая ранее заявляло, что сохранит за собой минимум 60% акций.
В преддверии продажи акций Salik взял кредит в размере 1,1 млрд долларов от Emirates NBD Bank PJSC для выплаты специального дивиденда правительству, сообщает Bloomberg. По словам источников издания, Emirates NBD пригласит других кредиторов для участия в займе. Другие кандидаты на IPO в Дубае брали аналогичные кредиты.
Salik, что в переводе с арабского означает «открытый», представляет собой автоматизированную систему, запущенную в 2007 году. Каждый раз, когда транспортное средство проезжает через один из восьми городских пунктов, со счёта владельца списывается 4 дирхама (1,09 доллара США). Такая разработка устраняет необходимость в наличных деньгах и стационарных точках взимания платы за проезд.
Salik является одним из 10 объектов приватизации, предложенных в Дубае в рамках планов города по укреплению рынков капитала. Предварительная выручка фирмы выросла на 22% до 1,69 млрд дирхамов в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Такие показатели озвучили представители компании инвесторам на встрече перед IPO.
Регион Персидского залива был ярким местом для IPO в первой половине года, в отличие от сдержанного уровня активности в других местах. Однако в последние месяцы было несколько тусклых торговых дебютов. Последние два листинга Дубая – оператора супермаркетов Union Coop и фирмы по недвижимости Tecom Group – оба упали после первичного размещения.
