Кредитное поведение россиян меняется
В 2022 году россияне стали свидетелями начала серьёзных экономических трансформаций. Наметившиеся изменения повлияли на их финансовые привычки, в частности, отношение к заёмным средствам. Что происходит на рынке потребительского кредитования, какие займы пользуются повышенным спросом и что заставляет наших соотечественников отказываться от уже одобренных кредитов?
Ситуация на рынке кредитования
Весной 2022 года на фоне ужесточения кредитно-денежной политики спрос на заёмные средства в нашей стране существенно изменился. В марте выдача потребительских кредитов сжалась на 61,6%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний размер займа упал в 1,4 раза до 138,4 тысяч рублей. Этот показатель является семилетним минимумом. Охлаждение интереса россиян к банковским ссудам можно объяснить нестабильностью экономической ситуации и резким ухудшением условий кредитования. На фоне повышения ключевой ставки до 20% займы стали очень дорогими.
Летом 2022 года интерес россиян к кредитам начал восстанавливаться. Согласно подсчётам аналитической компании Frank AG, за июнь сумма выданных россиянам заёмных средств выросла на 71%. В июле положительная динамика сохранилась, однако темпы восстановления рынка долговых инструментов замедлились до 26% в месячном выражении. Общая сумма июльских кредитов достигла 856,8 млрд рублей. Месячное увеличение рынка составило 23,3%.
Сегменты рынка розничного кредитования
В июле 2022 года кредитные организации одобрили россиянам 1,75 млн кредитов наличными. Это на 14,8% больше, нежели в июне. Сумма капитала, выделенного россиянам по договорам о соответствующем кредитовании, составила 427,4 млрд рублей. Показатель близок к значению января текущего года, когда объём рынка наличного кредитования оценивался в 467,8 млрд рублей.
Средний размер кредита наличными в июле текущего года составил почти 244 тысячи рублей. Это на 7,5% больше, нежели в июне. По отношению к июлю 2021 года сегмент сузился почти на 30% по сумме и на 9,2% – по количеству.
Более половины займов наличными приходятся на необеспеченные потребительские кредиты. Речь идёт о некрупных покупках, например, расходах на ремонт и отпуск, приобретение мебели и бытовой техники.
По данным маркетплейса «Сравни», в августе продолжилась положительная динамика на рынке потребкредитования. В частности, за две недели, с 5 по 19 августа, количество заявок на займы выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом июля. Отчасти обозначенную динамику можно объяснить кануном нового учебного года: родители готовят детей к школе, покупают одежду и технику, например, ноутбуки и планшеты.
Сумма кредитов на приобретения жилья в июле 2022 года составила 346,7 млрд рублей. Это на 35% больше, нежели месяцем ранее. Количество оформленных договоров за месяц увеличилось на 37%, достигнув 88 700 штук. В годовом выражении сегмент ипотечного кредитования сузился на 41% по количеству выдач и на 20,8% по размеру.
Число автокредитов в июле 2022 года выросло на 14,8%, достигнув 47 тысяч договоров. Размер капитала, выделенного россиянам на приобретение транспортных средств, оказался в районе 58,7 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем в первом месяце лета. За год сужение сегмента составило 38,5% по выделенной сумме и на 49,5% по количеству подписанных соглашений.
Рост денежных средств в сегменте POS-кредитования, то есть займов, оформляемых прямо в магазинах, в июле 2022 года составил 2,5%. Выделенная россиянам сумма равна 24,8 млрд рублей. При этом число оформленных договоров упало на 12,4%. Если в июне POS-кредиты взяли 1 млн россиян, то в июле – только 885,8 тысяч.
Стремительный рост интереса к рассрочке
Если все сегменты потребительского кредитования за последние 6 месяцев сузились за счёт весенней просадки, то BNPL-кредитование динамично набирает вес. Речь идёт о сервисах, позволяющих оплачивать онлайн-покупки равными частями в течение небольшого периода времени. При этом рассрочка оформляется без участия банков, соответственно, покупатели экономят на комиссии. Новый способ оплаты покупок предлагают Ozon, Яндекс, Тинькофф и некоторые другие организации.
BNPL-сервисы появились недавно, статистика по ним за долгосрочный период отсутствует. По сообщению сервиса по предоставлению рассрочки FlexiPay, с начала 2022 года количество пользователей BNPL расширилось на четверть. За последние полгода к обозначенным услугам обратились полтора миллиона наших соотечественников. Это на 29% больше, нежели за аналогичное время 2021 года. Ожидается, что к концу года к возможности «покупать сейчас, платить потом» прибегнут 2,9 человек. Объём рынка с января 2022 года составил 3 млрд рублей, к концу года показатель может вырасти до 8 млрд рублей. Темпы роста BNPL-кредитования могут существенно превзойти темпы расширения традиционного потребительского кредитования.
Особенности кредитных предпочтений россиян
Летом 2022 года наши соотечественники стали разборчивее относиться к условиям кредитования, чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов. Об этом свидетельствует снижение показателя Take Rate, который показывает долю выданных кредитов от одобренных заявок. Если в апреле текущего года он подскочил до 49,7%, то в июле значение опустилось до 38,8%.
Обозначенную динамику можно объяснить тем, что весной люди торопились оформить займы и заключали договоры практически в каждом втором случае, а теперь они тщательнее подходят к определению организации, в которой взять заём. Клиенты направляют заявки сразу нескольким кредитно-финансовым организациям, получают их одобрение, а затем выбирают партнёра на своё усмотрение.
Особенности динамики Take Rate в первом полугодии 2022 года зависели от сегмента потребительского кредитования. Наибольшие колебания были зафиксированы в части POS-кредитов. Здесь индикатор достиг максимума в 49,2% в марте, а в июле опустился до 28,3%. Это даже меньше, чем в начале текущего года. Существенные колебания Take Rate испытал также в сегменте ипотеки. По итогам марта индекс составил 31,1%, а в июле он опустился до 17,7%.
2022 год может ощутимо повлиять на финансовые стратегии россиян в плане кредитования. С одной стороны, к середине года на фоне стабилизации ключевой ставки наши соотечественники стали спокойнее относиться к заёмному капиталу, нежели весной. Они чаще обращаются в банки за ссудами. С другой стороны, не по каждой одобренной на кредит заявке клиенты спешат получить капитал. Люди стали внимательнее относиться к выбору финансовых услуг и всё чаще находят возможность оформить рассрочку вместо традиционного кредита.
Источники: https://iz.ru/1377920/oksana-belkina/stavka-sygrala-rossiiane-snova-poshli-za-kreditami, https://russian.rt.com/russia/news/1040294-rossiyane-kredity-avgust-issledovanie, https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/08/08/935073-rost-roznichnogo-kreditovaniya-v-iyule-zamedlilsya, https://m.lenta.ru/news/2022/08/19/bnpl/?from=amp, https://iz.ru/1380679/2022-08-17/rossiiane-stali-chashche-otkazyvatsia-ot-uzhe-odobrennykh-kreditov
